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新2足球信用平台出租:专家传真-市场景气修正加剧、竞合复杂度拉高… 半导体业当前的双高挑战

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受到美中科技战、地缘政治变化,各国竞合程度的升温攸关中长期半导体业版图的消长及台湾产业竞争优势,重要性更甚于短期内景气的变化。图/中新社

在历经先前半导体业价量齐扬的超级景气循环周期、台湾于美中科技战享有左右逢源的去中化/美化红利的加持过后,2023年国内半导体业者将开始面临景气修正加剧、竞合复杂程度拉高等两大挑战。其中景气仅是短期内供需调整,周期循环的现象,并未扼杀新兴科技领域对于半导体结构性需求的浮现,相信在历经过渡期间后,国内外半导体业终将恢复荣景。

至于各国竞合程度的升温,则是攸关中长期半导体业版图的消长,以及台湾该产业竞争优势能否维系,因而此部分因应美中科技战、地缘政治变化的调整,重要性更甚于短期内景气的变化。

首先在景气的变化上,随着科技产业因终端市场需求的下滑,景气于2022年起陆续出现降温态势,从PC、消费性电子、智慧型手机,蔓延至车用、工业用、伺服器/资料中心等客户下单状况也有些趋缓,因而在长鞭效应下,2022年下半年国内半导体业者开始感受到逐月升高的景气杂音,从一开始的积体电路设计业、记忆体业,再到半导体封测业,最终还是蔓延至晶圆代工业,最后一道防线的台积电,也在10月中旬法说会当中证实第四季的营运将出现减缓的态势,其中7奈米制程产能利用率将呈现下滑,且高雄地区新厂中的7奈米制程量产时程也将延后,甚至台积电总裁鼓励员工多休息,也意谓公司接单上已未如先前紧俏。

尔后不约而同的包括台积电、英特尔、SK海力士、美光、联电、力积电、南亚科、日月光、旺宏、力成、世界先进等国内外指标厂,业务范围涵盖晶圆代工、记忆体、封测等三大重点领域,陆续释出下修资本支出的规画,总计减少的规模超过6,000亿元,其中台积电更是二度下修,从年初最乐观的440亿美元修正至360亿美元,主要反映2023年在全球经济成长率不断遭到国际预测机构下修,加上库存去化需要时间,显然2023年上半年半导体业者将面临客户对于订单调整的挑战,借由紧缩产能释出或投资谨慎的态度来因应后续的景气表现。

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整体而言,根据Garter预测数据可知,2022年全球半导体销售额年增率将仅有4.0%,2023年更将陷入衰退3.6%的窘境,而TSIA预估台湾半导体业产值年增率虽将由2022年的15.6%减缓至6.1%,显然我国本产业也将进入景气调整的阶段,但台湾整体表现仍将连续第五年表现优于全球,显然我国半导体业面临整体科技产业景气修正之际,仍可展现相对的韧性,并于2023年提前达到产值突破5.0兆元的水准。

而在行业竞合程度升温的态势上,主要是因美国对于中国半导体管制程度将有增无减,同时两岸军事紧张局面恐将持续,此皆将牵动台湾具有战略物资、关键地位的半导体产业竞争力之消长,尤其台积电一举一动更是全球关注的焦点。

由于美方借由联合盟友围堵中国、强调美国制造等策略来巩固科技霸权及全球半导体领导的地位,也掌握半导体的设备、关键晶片、EDA等核心及长臂管辖措施来左右其他供应国进行选边站,因此日本靠拢美国阵营的态势已显著,而美国掌握半导体核心关键发展要素、南韩大厂于中国厂区的准许权,故南韩于美中两边选边站的结果呼之欲出。

对于台湾来说,随着各国觊觎我国半导体整体的高度竞争力,加上台积电于全球先进制程占有举足轻重的位置,台湾将须提防个供应国虎视眈眈觊夺的态势,未来台厂过去于美中左右逢源的空间是否遭到压缩,甚至来自海外要求分散生产基地风险压力将升高,皆是中长期国内半导体业者所面临的考验。

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